喜茶
　　圖片來源：微博@喜茶
　　近日，中國連鎖經營協(xié)會以喜茶、奈雪、蜜雪冰城等21家品牌、4萬余家門店為樣本，結合咖門行業(yè)觀察，發(fā)布《2021新茶飲研究報告》。
　　數(shù)據(jù)顯示，新茶飲門店數(shù)37.8萬家，連鎖化率達36%。預計2023年，新茶飲市場收入規(guī)模有望達到1428億元。
　　一起來看看《報告》的具體解讀！
　　01 、行業(yè)綜述： 新茶飲進入3.0發(fā)展階段 ，　門店數(shù)約37.8萬家
　　今年，中國連鎖經營協(xié)會成立“新茶飲委員會”，委員包含喜茶、奈雪的茶、蜜雪冰城等21家茶飲品牌，覆蓋全國4萬余家門店，咖門作為專家委員也參與其中。
　　9月23日～9月26日，中國連鎖經營協(xié)會聯(lián)合21家品牌，推出“XIXI茶飲節(jié)”活動。
　　與此同時，以這21家茶飲品牌為樣本，結合咖門行業(yè)觀察，發(fā)布《2021新茶飲研究報告》（以下簡稱《報告》），呈現(xiàn)新茶飲的發(fā)展。
　　1、新茶飲門店數(shù)37.8萬家，連鎖化率36%
　　《報告》顯示，2019年年底，我國現(xiàn)制飲品店門店總數(shù)約為42.7萬家，2020年年底門店數(shù)量約為59.6萬家。

　　喜茶門店
　　圖片來源：微博@喜茶
　　從茶與咖啡的門店占比來看——
　　新茶飲店占比65.5%，門店數(shù)約37.8萬家，預計2023年新茶飲門店數(shù)可達到50萬家（該數(shù)據(jù)基于中國連鎖經營協(xié)會新茶飲委員會對新茶飲門店的定義）；
　　咖啡廳占比16.3%，門店數(shù)約9.7萬家。

　　我國飲品店主要細分品類門店數(shù)占比
　　圖片來源：2021新茶飲研究報告
　　《報告》顯示，截止2020年年底，中國飲品店的連鎖化率達36%，這一數(shù)據(jù)也遠高于餐飲業(yè)平均連鎖化率15%。
　　易于復制的商業(yè)模式，是飲品店連鎖化率高的一個重要成因。
　　2、市場收入規(guī)?；驅⑦_1428億元，但增速階段性放緩
　　根據(jù)《報告》數(shù)據(jù)顯示，2017~2020年，我國新茶飲市場收入的規(guī)模從422億元增長至831億元，預計2023年有望達到1428億元。

　　新茶飲千億市場持續(xù)擴大
　　圖片來源：2021新茶飲研究報告
　　《報告》顯示，未來2~3年，新茶飲增速階段性放緩，調整為10%~15%。增速放緩背后的原因或許是：
　　從企業(yè)端看，面對競爭加劇、房租較高、人才儲備有限、食品安全管理有待進一步加強、外賣占比高利潤低等因素的疊加，快速增長將有很大的管理性風險；
　　從外部競爭看，下沉市場的盤整、西部北部市場的開發(fā)，都需要市場驗證。
　　但增速放緩是階段性的，適度調整將實現(xiàn)厚積薄發(fā)。如果各企業(yè)在未來2~3年內解決好品牌、運營能力、食品安全管理等重要問題，新茶飲行業(yè)的增長速度將快速回到15%以上。
　　3、新茶飲已進入3.0發(fā)展階段
　　新茶飲的發(fā)展與爆發(fā)，也經歷了長時間的市場教育。此次《報告》將新茶飲的發(fā)展分為4個階段：

　　人間青醒
　　圖片來源：微博@熊姬手作茶物
　　茶飲1.0“茶+奶”時代，即1990年及以前珍珠奶茶快速發(fā)展階段；
　　茶飲2.0“茶+奶+水果”時代，主要在2012年-2019年，即新茶飲誕生階段，大量茶飲品牌持續(xù)迭代；
　　茶飲3.0“新茶飲文化”時代，這也就是目前新茶飲所處的發(fā)展階段——資本推動行業(yè)進一步快速發(fā)展，疫情加速行業(yè)洗牌，供應鏈的發(fā)展、人才的涌入、數(shù)字化運營建設都成了品牌發(fā)展的關鍵性因素；
　　茶飲4.0時代，即未來多個茶飲品牌成功走出國門，布局全球化市場。 

　　新茶飲已進入3.0發(fā)展階段
　　圖片來源：2021新茶飲研究報告
　　4、新茶飲是茶板塊中潛力最大的賽道
　　不論是門店數(shù)還是市場規(guī)模，新茶飲都具備良好的持續(xù)增長性，而且延續(xù)了中國茶文化。

　　新茶飲是茶板塊中潛力最大的賽道
　　圖片來源：2021新茶飲研究報告
　　從茶葉市場的分類來看，茶葉零售市場處于“強地域、弱品牌”狀態(tài)，預包裝茶飲市場的頭部品牌結構已趨于穩(wěn)定，現(xiàn)場制作的新茶飲是整個茶葉市場中潛力最大的賽道。
　　02 、市場分析： 原葉茶興起，個別城市“過度競爭”
　　1、新茶飲究竟“新”在哪里？
　　《報告》用5個維度去闡述，分別為新食材、新口味、新技術、新人類、新文化傳播。

　　新茶飲“新”在哪里
　　圖片來源：2021新茶飲研究報告
　　新小料、新食材也在不斷被挖掘，比如各種益生菌、膠原蛋白肽小料的加入，為飲品增加“功能屬性”，CoCo都可的養(yǎng)樂多、奈雪的“燃爆菌”都實力圈粉。
　　相比傳統(tǒng)飲品，新茶飲具備更高的文化承載力。近兩年流行的國風文化，就與新茶飲碰撞出新的火花。
　　比如茶顏悅色，采用中國風的VI風格和門店裝修，并且在產品命名、物料設計等方面一次又一次傳達了中國風的內核。
　　起源于云南、以中國傳統(tǒng)戲曲作為視覺符號的霸王茶姬，也是有高辨識度的“中國風茶飲”。

　　茶顏悅色門店
　　圖片來源：大眾點評
　　2、原葉茶正在興起
　　面對越來越懂茶的消費者，一方面，新茶飲品牌中純茶的比例進一步提高，開始強調產地和風味特性；另一方面，新茶飲門店類型也發(fā)生了變化，今年涌現(xiàn)不少設計感較強的原葉茶品牌。

　　茗茶店與新茶飲出售原葉茶的異同點分析
　　圖片來源：2021新茶飲研究報告
　　他們通過提供“第三空間”、預包裝茶葉、茶周邊產品和服務的品牌實現(xiàn)良好營收，突破管理標準化后，具備較好的發(fā)展空間。
　　比如深圳的teastone，以原葉茶為主，通過不同的沖泡和呈現(xiàn)方式出品，門店還售賣108種茶葉，深入開發(fā)“茶”本身的價值。

　　teastone門店
　　圖片來源：大眾點評
　　3、每年外賣單量以50%的速度遞增
　　外賣對品牌的影響也在擴大。
　　《報告》顯示，新茶飲每年外賣點單量以50%的速度遞增。新茶飲在外賣平臺上的GMV2019年約160億元，2020年約240億元，預計2021年可達320億元。
　　而部分品牌一線城市外賣平臺訂單占比超過70%。

　　喜茶外賣點單
　　圖片來源：微博@喜茶
　　4、數(shù)字化解決新茶飲的業(yè)務痛點
　　新茶飲的數(shù)字化，指的是以數(shù)字化管理為核心，進行全鏈路數(shù)字化（數(shù)字化渠道、數(shù)字化產品、數(shù)字化供應鏈、數(shù)字化運營、數(shù)字化營銷）的搭建。
　　過去一年中，數(shù)字化高效建設，解決新茶飲的業(yè)務痛點，加快構建品牌護城河。
　　一方面，助力新茶飲的“人貨場”：數(shù)字化體系能支持供應鏈原材料管理、有效獲客、線上線下一體化運營、產品研發(fā)上新、產品質量控制、庫存管理，提升效率，也提升消費者體驗。
　　另一方面，會員體系也是新茶飲數(shù)字化建設的亮點：新茶飲品牌已投入精力開發(fā)針對私域流量和會員的延伸產品和服務，并通過小程序、APP、天貓、社群等流量入口，共同構建品牌流量。
　　5、區(qū)域發(fā)展不平衡：個別城市已“過度競爭”
　　新茶飲品牌無論是全國拓展或是區(qū)域深耕，都與區(qū)域經濟發(fā)展增速正相關，呈現(xiàn)區(qū)域發(fā)展不均衡狀態(tài)。
　　珠三角地區(qū)個別城市和區(qū)域，新茶飲門店已處于過度競爭狀態(tài)，而幾個大的城市群，包括長三角、大灣區(qū)，成都、重慶，長沙附近的區(qū)域新茶飲發(fā)展也較快。
　　而在東北、西北等區(qū)域，一些區(qū)域性的黑馬品牌崛起。今年咖門《飲力黑馬101》項目，也重點關注了這些品牌的發(fā)展。

　　內蒙古品牌元氣插座
　　圖片來源：微博@元氣插座
　　比如東北品牌榴芒先生，蘭州品牌放哈、內蒙古品牌元氣插座、福建品牌壺見等等，一大批區(qū)域品牌正在崛起，他們也代表了新茶飲生機勃勃的新勢力。
　　03 消費洞察： 人均咖啡因攝入還有提升空間
　　1、中國的人均咖啡因攝入量有2倍提升空間
　　從咖啡因成癮飲料角度分析，中國消費者絕大多數(shù)咖啡因的攝入來自于茶飲。
　　與2017年美日咖啡因攝入量相比，中國的人均咖啡因攝入量大概為美國或日本的2分之一。也就是說，中國的人均咖啡因攝入量有2倍提升空間。
　　2、下午茶時段，“減糖”的訂單占比達48%
　　《報告》顯示，本年度調查中95%的樣本企業(yè)有“半糖”、“少糖”或“不另外加糖”等減糖的選項，控糖成為趨勢。

　　喜茶甜度選擇
　　圖片來源：喜茶GO小程序
　　本年度調查中，50%的樣本企業(yè)嘗試使用“代糖”，控制熱量的攝入成為本年度熱點。
　　下午茶時段，某外賣平臺上要求“減糖”的訂單占比達48%
　　3、不同城市用戶存在一定差異
　　從消費人群來看，新茶飲核心用戶人群變化不大，仍以年輕女性為主，覆蓋人群的年齡略有擴大。
　　而各個品牌的定位和目標受眾人群有一定差異，同一品牌在不同城市間，也存在一定差異。

　　不同城市新茶飲用戶差異
　　圖片來源：2021新茶飲研究報告
　　《報告》對北京和廣州兩個城市會員進行抽樣調查分析，結果顯示：北京地區(qū)消費者比較“重視品牌”，而且“杯子等周邊產品銷售較好”；廣州地區(qū)消費者更加“重視性價比”，而且下午茶時多杯購買已經形成一定習慣，“多杯促銷”轉化率較高。
　　04 新茶飲的“專有術語”來了！
　　近日，經過全體委員的表決，中國連鎖經營協(xié)會新茶飲委員會確定了現(xiàn)制茶飲的術語和產品分類。
　　這也意味著，新茶飲在對外展示上有了專業(yè)參考標準，這也有助于行業(yè)對外輸出的統(tǒng)一性。
　　其中，現(xiàn)制茶飲以茶湯中添加原料分類，分為原葉茶飲、傳統(tǒng)奶茶、調制奶茶、調味茶飲料、新茶飲和其他現(xiàn)制茶飲。
　　原葉茶飲tea
　　現(xiàn)場加工制作的原葉茶飲。
　　傳統(tǒng)奶茶traditionalmilktea
　　以原葉茶飲和(或)茶湯、奶或奶制品為原料，添加或不添加糖、鹽及其他食品，不添加固體飲料，采用傳統(tǒng)工藝加工烹制的液體或固液混合物。
　　調制奶茶milktea
　　以原葉茶飲和(或)茶湯為原料，加入固體飲料和(或)其他食品，現(xiàn)場加工制成的液體或固液混合物。
　　調味茶飲料flavoredteabeverage
　　以水為原料，加入食品添加劑和(或)其他食品，現(xiàn)場加工制成的液體或固液混合物。
　　新茶飲newtea
　　以原葉茶和(或)茶湯、水果、現(xiàn)榨果蔬汁、原榨果汁、果汁、蔬菜汁、蔬菜、乳制品中一種或多種為原料，添加或不添加其他食品，不添加固體飲料，經現(xiàn)場加工制成的液體或固液混合物。
　　其他現(xiàn)制茶飲others
　　除上述現(xiàn)制茶飲之外的其他現(xiàn)制茶飲。
　　新茶飲的術語分為原葉茶飲、茶湯、茶頂、現(xiàn)榨果蔬、現(xiàn)制茶飲5大類。
　　原葉茶飲tea
　　純茶飲
　　采用沖泡、浸泡或煮制等方式制成的茶葉水提液。
　　茶湯teasoup
　　以原葉茶飲和(或)其濃縮液、和(或)茶粉等為原料加工制成的，具有原葉茶飲風味的水溶液。
　　茶頂topping
　　覆蓋于茶湯及其制品的頂部，呈現(xiàn)單獨層次的可食用物質。
　　現(xiàn)榨果蔬汁freshjuice
　　用手工或機械方法現(xiàn)場加工制成的果蔬汁。
　　現(xiàn)制茶飲teadrinks
　　現(xiàn)制茶飲料
　　現(xiàn)制茶飲品
　　現(xiàn)場加工制作，供消費者直接飲(食)用的茶湯及其制品。
　　原文標題為《2021新茶飲報告：門店破37萬家，個別城市已“過度競爭”！》
　　來源：咖門（ID：KamenClub），作者：金語，若涉及版權請聯(lián)系刪除！