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      門店數(shù)量37.8萬,外賣規(guī)模240億,新茶飲“卷”出一個千億市場?
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      一頭大象-普洱茶

      門店數(shù)量37.8萬,外賣規(guī)模240億,新茶飲“卷”出一個千億市場?

        天天都說新茶飲,到底有多少家店? 

        喜茶
        圖片來源:微博@喜茶
        近日,中國連鎖經營協(xié)會以喜茶、奈雪、蜜雪冰城等21家品牌、4萬余家門店為樣本,結合咖門行業(yè)觀察,發(fā)布《2021新茶飲研究報告》。
        數(shù)據(jù)顯示,新茶飲門店數(shù)37.8萬家,連鎖化率達36%。預計2023年,新茶飲市場收入規(guī)模有望達到1428億元。
        一起來看看《報告》的具體解讀!
        01 、行業(yè)綜述: 新茶飲進入3.0發(fā)展階段 , 門店數(shù)約37.8萬家
        今年,中國連鎖經營協(xié)會成立“新茶飲委員會”,委員包含喜茶、奈雪的茶、蜜雪冰城等21家茶飲品牌,覆蓋全國4萬余家門店,咖門作為專家委員也參與其中。
        9月23日~9月26日,中國連鎖經營協(xié)會聯(lián)合21家品牌,推出“XIXI茶飲節(jié)”活動。
        與此同時,以這21家茶飲品牌為樣本,結合咖門行業(yè)觀察,發(fā)布《2021新茶飲研究報告》(以下簡稱《報告》),呈現(xiàn)新茶飲的發(fā)展。
        1、新茶飲門店數(shù)37.8萬家,連鎖化率36%
        《報告》顯示,2019年年底,我國現(xiàn)制飲品店門店總數(shù)約為42.7萬家,2020年年底門店數(shù)量約為59.6萬家。

        喜茶門店
        圖片來源:微博@喜茶
        從茶與咖啡的門店占比來看——
        新茶飲店占比65.5%,門店數(shù)約37.8萬家,預計2023年新茶飲門店數(shù)可達到50萬家(該數(shù)據(jù)基于中國連鎖經營協(xié)會新茶飲委員會對新茶飲門店的定義);
        咖啡廳占比16.3%,門店數(shù)約9.7萬家。

        我國飲品店主要細分品類門店數(shù)占比
        圖片來源:2021新茶飲研究報告
        《報告》顯示,截止2020年年底,中國飲品店的連鎖化率達36%,這一數(shù)據(jù)也遠高于餐飲業(yè)平均連鎖化率15%。
        易于復制的商業(yè)模式,是飲品店連鎖化率高的一個重要成因。
        2、市場收入規(guī)?;驅⑦_1428億元,但增速階段性放緩
        根據(jù)《報告》數(shù)據(jù)顯示,2017~2020年,我國新茶飲市場收入的規(guī)模從422億元增長至831億元,預計2023年有望達到1428億元。

        新茶飲千億市場持續(xù)擴大
        圖片來源:2021新茶飲研究報告
        《報告》顯示,未來2~3年,新茶飲增速階段性放緩,調整為10%~15%。增速放緩背后的原因或許是:
        從企業(yè)端看,面對競爭加劇、房租較高、人才儲備有限、食品安全管理有待進一步加強、外賣占比高利潤低等因素的疊加,快速增長將有很大的管理性風險;
        從外部競爭看,下沉市場的盤整、西部北部市場的開發(fā),都需要市場驗證。
        但增速放緩是階段性的,適度調整將實現(xiàn)厚積薄發(fā)。如果各企業(yè)在未來2~3年內解決好品牌、運營能力、食品安全管理等重要問題,新茶飲行業(yè)的增長速度將快速回到15%以上。
        3、新茶飲已進入3.0發(fā)展階段
        新茶飲的發(fā)展與爆發(fā),也經歷了長時間的市場教育。此次《報告》將新茶飲的發(fā)展分為4個階段:

        人間青醒
        圖片來源:微博@熊姬手作茶物
        茶飲1.0“茶+奶”時代,即1990年及以前珍珠奶茶快速發(fā)展階段;
        茶飲2.0“茶+奶+水果”時代,主要在2012年-2019年,即新茶飲誕生階段,大量茶飲品牌持續(xù)迭代;
        茶飲3.0“新茶飲文化”時代,這也就是目前新茶飲所處的發(fā)展階段——資本推動行業(yè)進一步快速發(fā)展,疫情加速行業(yè)洗牌,供應鏈的發(fā)展、人才的涌入、數(shù)字化運營建設都成了品牌發(fā)展的關鍵性因素;
        茶飲4.0時代,即未來多個茶飲品牌成功走出國門,布局全球化市場。 

        新茶飲已進入3.0發(fā)展階段
        圖片來源:2021新茶飲研究報告
        4、新茶飲是茶板塊中潛力最大的賽道
        不論是門店數(shù)還是市場規(guī)模,新茶飲都具備良好的持續(xù)增長性,而且延續(xù)了中國茶文化。

        新茶飲是茶板塊中潛力最大的賽道
        圖片來源:2021新茶飲研究報告
        從茶葉市場的分類來看,茶葉零售市場處于“強地域、弱品牌”狀態(tài),預包裝茶飲市場的頭部品牌結構已趨于穩(wěn)定,現(xiàn)場制作的新茶飲是整個茶葉市場中潛力最大的賽道。
        02 、市場分析: 原葉茶興起,個別城市“過度競爭”
        1、新茶飲究竟“新”在哪里?
        《報告》用5個維度去闡述,分別為新食材、新口味、新技術、新人類、新文化傳播。

        新茶飲“新”在哪里
        圖片來源:2021新茶飲研究報告
        新小料、新食材也在不斷被挖掘,比如各種益生菌、膠原蛋白肽小料的加入,為飲品增加“功能屬性”,CoCo都可的養(yǎng)樂多、奈雪的“燃爆菌”都實力圈粉。
        相比傳統(tǒng)飲品,新茶飲具備更高的文化承載力。近兩年流行的國風文化,就與新茶飲碰撞出新的火花。
        比如茶顏悅色,采用中國風的VI風格和門店裝修,并且在產品命名、物料設計等方面一次又一次傳達了中國風的內核。
        起源于云南、以中國傳統(tǒng)戲曲作為視覺符號的霸王茶姬,也是有高辨識度的“中國風茶飲”。

        茶顏悅色門店
        圖片來源:大眾點評
        2、原葉茶正在興起
        面對越來越懂茶的消費者,一方面,新茶飲品牌中純茶的比例進一步提高,開始強調產地和風味特性;另一方面,新茶飲門店類型也發(fā)生了變化,今年涌現(xiàn)不少設計感較強的原葉茶品牌。

        茗茶店與新茶飲出售原葉茶的異同點分析
        圖片來源:2021新茶飲研究報告
        他們通過提供“第三空間”、預包裝茶葉、茶周邊產品和服務的品牌實現(xiàn)良好營收,突破管理標準化后,具備較好的發(fā)展空間。
        比如深圳的teastone,以原葉茶為主,通過不同的沖泡和呈現(xiàn)方式出品,門店還售賣108種茶葉,深入開發(fā)“茶”本身的價值。

        teastone門店
        圖片來源:大眾點評
        3、每年外賣單量以50%的速度遞增
        外賣對品牌的影響也在擴大。
        《報告》顯示,新茶飲每年外賣點單量以50%的速度遞增。新茶飲在外賣平臺上的GMV2019年約160億元,2020年約240億元,預計2021年可達320億元。
        而部分品牌一線城市外賣平臺訂單占比超過70%。

        喜茶外賣點單
        圖片來源:微博@喜茶
        4、數(shù)字化解決新茶飲的業(yè)務痛點
        新茶飲的數(shù)字化,指的是以數(shù)字化管理為核心,進行全鏈路數(shù)字化(數(shù)字化渠道、數(shù)字化產品、數(shù)字化供應鏈、數(shù)字化運營、數(shù)字化營銷)的搭建。
        過去一年中,數(shù)字化高效建設,解決新茶飲的業(yè)務痛點,加快構建品牌護城河。
        一方面,助力新茶飲的“人貨場”:數(shù)字化體系能支持供應鏈原材料管理、有效獲客、線上線下一體化運營、產品研發(fā)上新、產品質量控制、庫存管理,提升效率,也提升消費者體驗。
        另一方面,會員體系也是新茶飲數(shù)字化建設的亮點:新茶飲品牌已投入精力開發(fā)針對私域流量和會員的延伸產品和服務,并通過小程序、APP、天貓、社群等流量入口,共同構建品牌流量。
        5、區(qū)域發(fā)展不平衡:個別城市已“過度競爭”
        新茶飲品牌無論是全國拓展或是區(qū)域深耕,都與區(qū)域經濟發(fā)展增速正相關,呈現(xiàn)區(qū)域發(fā)展不均衡狀態(tài)。
        珠三角地區(qū)個別城市和區(qū)域,新茶飲門店已處于過度競爭狀態(tài),而幾個大的城市群,包括長三角、大灣區(qū),成都、重慶,長沙附近的區(qū)域新茶飲發(fā)展也較快。
        而在東北、西北等區(qū)域,一些區(qū)域性的黑馬品牌崛起。今年咖門《飲力黑馬101》項目,也重點關注了這些品牌的發(fā)展。

        內蒙古品牌元氣插座
        圖片來源:微博@元氣插座
        比如東北品牌榴芒先生,蘭州品牌放哈、內蒙古品牌元氣插座、福建品牌壺見等等,一大批區(qū)域品牌正在崛起,他們也代表了新茶飲生機勃勃的新勢力。
        03 消費洞察: 人均咖啡因攝入還有提升空間
        1、中國的人均咖啡因攝入量有2倍提升空間
        從咖啡因成癮飲料角度分析,中國消費者絕大多數(shù)咖啡因的攝入來自于茶飲。
        與2017年美日咖啡因攝入量相比,中國的人均咖啡因攝入量大概為美國或日本的2分之一。也就是說,中國的人均咖啡因攝入量有2倍提升空間。
        2、下午茶時段,“減糖”的訂單占比達48%
        《報告》顯示,本年度調查中95%的樣本企業(yè)有“半糖”、“少糖”或“不另外加糖”等減糖的選項,控糖成為趨勢。

        喜茶甜度選擇
        圖片來源:喜茶GO小程序
        本年度調查中,50%的樣本企業(yè)嘗試使用“代糖”,控制熱量的攝入成為本年度熱點。
        下午茶時段,某外賣平臺上要求“減糖”的訂單占比達48%
        3、不同城市用戶存在一定差異
        從消費人群來看,新茶飲核心用戶人群變化不大,仍以年輕女性為主,覆蓋人群的年齡略有擴大。
        而各個品牌的定位和目標受眾人群有一定差異,同一品牌在不同城市間,也存在一定差異。

        不同城市新茶飲用戶差異
        圖片來源:2021新茶飲研究報告
        《報告》對北京和廣州兩個城市會員進行抽樣調查分析,結果顯示:北京地區(qū)消費者比較“重視品牌”,而且“杯子等周邊產品銷售較好”;廣州地區(qū)消費者更加“重視性價比”,而且下午茶時多杯購買已經形成一定習慣,“多杯促銷”轉化率較高。
        04 新茶飲的“專有術語”來了!
        近日,經過全體委員的表決,中國連鎖經營協(xié)會新茶飲委員會確定了現(xiàn)制茶飲的術語和產品分類。
        這也意味著,新茶飲在對外展示上有了專業(yè)參考標準,這也有助于行業(yè)對外輸出的統(tǒng)一性。
        其中,現(xiàn)制茶飲以茶湯中添加原料分類,分為原葉茶飲、傳統(tǒng)奶茶、調制奶茶、調味茶飲料、新茶飲和其他現(xiàn)制茶飲。
        原葉茶飲tea
        現(xiàn)場加工制作的原葉茶飲。
        傳統(tǒng)奶茶traditionalmilktea
        以原葉茶飲和(或)茶湯、奶或奶制品為原料,添加或不添加糖、鹽及其他食品,不添加固體飲料,采用傳統(tǒng)工藝加工烹制的液體或固液混合物。
        調制奶茶milktea
        以原葉茶飲和(或)茶湯為原料,加入固體飲料和(或)其他食品,現(xiàn)場加工制成的液體或固液混合物。
        調味茶飲料flavoredteabeverage
        以水為原料,加入食品添加劑和(或)其他食品,現(xiàn)場加工制成的液體或固液混合物。
        新茶飲newtea
        以原葉茶和(或)茶湯、水果、現(xiàn)榨果蔬汁、原榨果汁、果汁、蔬菜汁、蔬菜、乳制品中一種或多種為原料,添加或不添加其他食品,不添加固體飲料,經現(xiàn)場加工制成的液體或固液混合物。
        其他現(xiàn)制茶飲others
        除上述現(xiàn)制茶飲之外的其他現(xiàn)制茶飲。
        新茶飲的術語分為原葉茶飲、茶湯、茶頂、現(xiàn)榨果蔬、現(xiàn)制茶飲5大類。
        原葉茶飲tea
        純茶飲
        采用沖泡、浸泡或煮制等方式制成的茶葉水提液。
        茶湯teasoup
        以原葉茶飲和(或)其濃縮液、和(或)茶粉等為原料加工制成的,具有原葉茶飲風味的水溶液。
        茶頂topping
        覆蓋于茶湯及其制品的頂部,呈現(xiàn)單獨層次的可食用物質。
        現(xiàn)榨果蔬汁freshjuice
        用手工或機械方法現(xiàn)場加工制成的果蔬汁。
        現(xiàn)制茶飲teadrinks
        現(xiàn)制茶飲料
        現(xiàn)制茶飲品
        現(xiàn)場加工制作,供消費者直接飲(食)用的茶湯及其制品。
        原文標題為《2021新茶飲報告:門店破37萬家,個別城市已“過度競爭”!》
        來源:咖門(ID:KamenClub),作者:金語,若涉及版權請聯(lián)系刪除!